19 мыслей конференции «Лесозаготовка»
23-24 апреля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Лесозаготовка: развитие предприятий, внедрение IT-решений, лесная техника». Организатором мероприятия выступило ВО «Рестэк», партнёром — Ассоциация «Лестех». PR-агентство MediaWood оказывает информационную поддержку событию, в том числе по традиции, представляя подборку мнений и мыслей, озвученных его участниками.
Цифры и факты
1
Продолжается снижение объёмов лесозаготовки, в 2023 году было заготовлено 188 млн куб.м древесины.
2
Наблюдается устойчивая динамика расторжения договоров аренды лесов со стороны арендаторов из-за несоответствия количественных и качественных характеристик лесного фонда, что приводит к сокращению площади лесов, находящихся в коммерческом использовании для проведения заготовки древесины.
3
По объёму вывозки в начале 2023 года наблюдается падение на 3,3% до 42,658 тыс. пл.куб.м, что примерно соответствует уровню 2023 года за тот же период.
4
В краткосрочном прогнозе объём вывозки круглого леса в России на 2024 год составит 164 млн куб.м.
5
Инвестиции в развитие отрасли находятся ниже ранее ожидавшегося уровня.
6
1. Сократилась экономическая эффективность основных потребителей круглых лесоматериалов – лесопильных предприятий. Проблемы с продажами на внутреннем рынке, с экспортом пеллет, топливной и технологической щепы и других видов сопутствующей продукции, вероятно, приведут к ещё большему усложнению ситуации.
7
В целом же наблюдается низкая устойчивость лесопильной отрасли из-за зависимости от одного доминирующего рынка сбыта — КНР, и низкая торговая представленность на других рынках сбыта — страны MENA, ЮВА и пр., что не может не оказывать влияния на долгосрочное планирование работы лесозаготовительных предприятий.
Региональные особенности, падения и перспективы в отрасли
8
В 2023 год в сравнении с 2022:
- самое большое сокращение заготовки древесины в Сибирском федеральном округе: -52,1% до 35388 тыс.пл.куб.м,
- на втором месте Северо-Запад: -23,3% до 41062 тыс.пл.куб.м,
- на третьем месте — Дальневосточный федеральный округ: -17% до 9707 тыс.пл.куб.м.
9
Такое распределение, вероятно, связано с тем, что производители СЗФО и ЦФО перенаправили экспорт своей продукции в Китай, вытеснив на этом рынке производителей Сибири и Дальнего Востока за счёт мер государственной поддержки (субсидирование перевозок и отгрузки через порты СЗФО).
10
Несмотря на то, что сейчас Сибирь провалилась по заготовке и по производству пиломатериалов, в перспективе 2024-2025 гг. спад придётся всё же на Северо-Запад и центральную Россию из-за увеличения транспортных затрат и вынужденной переориентации на низкомаржинальные рынки.
11
Без субсидирования перевозок продукции ЛПК конкурентоспособность ЛПК Северо-Запада резко сократится. Замены западным рынкам по ценовым параметрам нет, а от таких крупных потребителей, как КНР и страны MENA, регион слишком удалён. При этом тот же Китай сильно сокращает потребление лесопродукции из-за стагнации на строительном рынке. Для выхода на рынки стран Персидского залива отсутствует полноценный коридор «Север-Юг», а индийский рынок слишком инертный, с относительно малым объёмом потребления лесопродукции и не сильно заинтересованный в её поставках из РФ.
12
Лесозаготовка в СФО и ДФО восстановится за счёт усиления позиций в КНР и Южной Кореи из-за транспортной близости и сокращения предложения на этих рынках со стороны лесопромышленных предприятий Северо-Запада и центральной части России. Кроме того, программа льготной Дальневосточной ипотеки будет поддерживать строительный сектор до 2030 года.
Другие подотрасли ЛПК
13
Производство фанеры – самая сложная ситуация, без каких-либо перспектив, поскольку:
- отсутствуют новые, сопоставимые по платёжеспособности рынки сбыта, способные потреблять высокотехнологичную продукцию;
- падение выручки из-за перепродаж через большое количество посредников (Вьетнам, Турция и пр.)
- при поставках в США из-за 50% пошлины;
- усиление конкуренции на внутреннем рынке между производителями фанеры и OSB в некоторых нишах. Падение цен на фанеру внутри страны;
- фокусировка на низкомаржинальных рынках, основной из которых – Египет.
14
Объёмы производства древесно-волокнистых плит постепенно восстанавливаются до докризисного уровня, увеличиваются и цены на продукцию.
Рост обусловлен увеличением спроса на мебель и отделочные материалы, но существует угроза падения рынка из-за остановки программ льготных ипотек и сокращения объёмов строительства жилья.
Рост обусловлен увеличением спроса на мебель и отделочные материалы, но существует угроза падения рынка из-за остановки программ льготных ипотек и сокращения объёмов строительства жилья.
15
Аналогичная ситуация с производством древесно-стружечных и ориентированно-стружечных плит, но есть и негативный момент - неясная перспектива дальнейшей деятельности ключевых игроков-производителей.
16
Предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности, несмотря ни на что, в целом удаётся сохранить объёмы производства. На руку играет уход с внутреннего рынка европейских конкурентов, но, к сожалению, остаются закрытыми для российской продукции европейский и американский рынки.
Другие подотрасли ЛПК
17
Государственное регулирование оборота древесины в ближайшие годы будет только ужесточаться и усложняться, подготовлены к принятию сразу несколько постановлений, вносящих меры дополнительного регулирования отрасли. А при этом в ЛЕСЕГАИС зарегистрировано только 298 тыс. участников лесных отношений, и есть подозрение, это лишь половина от реального числа участников.
18
С точки зрения использования цифровых технологий в лесозаготовительной практике существует большое количество предложений и IT-решений от российских компаний по учёту круглых лесоматериалов, по системам измерения древесины на транспорте, по комплексному управлению лесным фондом и пр.
19
Лесозаготовительная техника есть: привычные иностранные харвестеры и форвардеры поставляются в рамках параллельного импорта, вопрос только цены. В Сыктывкаре тестируется китайский форвардер, в Карелии – харвестер отечественного производства.
К слову, об отечественных разработках: а готовы ли пользователи в принципе платить до 90 млн долл. за российский форвардер, аналогичный привычному и любимому европейскому? При том что там - это серия, а у нас штучное производство.
К слову, об отечественных разработках: а готовы ли пользователи в принципе платить до 90 млн долл. за российский форвардер, аналогичный привычному и любимому европейскому? При том что там - это серия, а у нас штучное производство.
Последняя мысль о наличии лесозаготовительной и сопутствующей техники, её качестве и ценообразовании вызвала особенно бурные обсуждения между участниками конференции. К слову, её посетили представители порядка 50 лесопромышленных компаний, организаций и профильных учреждений, органов государственной власти. Среди них: «Автоматика-Вектор», «НЛК», Боровичский завод деревообрабатывающих станков, «Волга», Группа «Илим», ГК «Вологодские лесопромышленники», «Краслесинвест», Светогорский ЦБК, Управляющая компания «Череповецлес», «Шмидт энд Олофсон» и др.
Напомним, конференция «Лесозаготовка» входит в серию мероприятий от ВО «Рестэк», посвящённых лесопромышленному комплексу и мебельной отрасли. Среди них: Петербургский Международный Лесопромышленный Форум, Биотопливный конгресс, конференция «Лесопильное производство» и Мебельный бизнес-форум. Традиционно события проходят в Санкт-Петербурге и привлекаются внимание делегатов из России и других стран.
Напомним, конференция «Лесозаготовка» входит в серию мероприятий от ВО «Рестэк», посвящённых лесопромышленному комплексу и мебельной отрасли. Среди них: Петербургский Международный Лесопромышленный Форум, Биотопливный конгресс, конференция «Лесопильное производство» и Мебельный бизнес-форум. Традиционно события проходят в Санкт-Петербурге и привлекаются внимание делегатов из России и других стран.
7 мая 2024 года
Автор: MediaWood по выступлениям и материалам участников конгресса
Фото: MediaWood
Фото: MediaWood