Экспорт продукции ЛПК в 2019 году

В 2018 году Россия занимала 8-ое место в мире по объемам экспорта товаров лесопромышленного комплекса в стоимостном выражении с долей в 3,5% общемирового экспорта продукции ЛПК. За последние 10 лет по данному показателю Россия обогнала Францию, Австрию, Бельгию и Италию (в 2010 году Россия находилась на 11-ом месте с 2,7% долей мирового экспорта ЛПК). При этом по отдельным товарным позициям Россия уверенно входит в Топ-3 экспортеров – по вывозу пиломатериалов (2-ое место в мире, 10,9% мирового экспорта), фанеры (3-е место, 7,7%), круглого леса (3-е место, 8,8%). В период с 2013 по 2018 годы средний темп прироста объемов российского экспорта продукции ЛПК в реальном выражении составлял около 6,0% в год. По итогам 2018 года экспорт лесопромышленного комплекса достиг 139,4% относительно уровня 2010 года. Экспорт в стоимостном выражении демонстрировал большую волатильность: снижение вывоза товаров лесной продукции на 16,6% г/г в 2015 году, ставшее следствием кризиса в экономике, сменилось резким увеличением экспорта продукции ЛПК с темпами прироста порядка 19,0% в 2017-2018 годах. После пика делового цикла 2018 года мировая лесная индустрия перешла в фазу спада, ставшего следствием усиления негативных тенденций в экономике Китая (снижение темпов роста, торговые войны с США, ужесточение экологических норм в промышленных зонах). Это привело к существенному падению мировых цен на основные виды товаров ЛПК. На фоне глобального нисходящего тренда российский экспорт продукции ЛПК сократился в 2019 году не только в стоимостном выражении (–на 8,7% г/г), но и в натуральном эквиваленте (–1,5%), и составил 12,2 млрд долл. США, или 49,3 млн тонн по итогам 2019 года. Последний раз снижение физических объемов экспорта лесной продукции из России наблюдалось в 2012 году.

Существенный вклад в сокращение российского экспорта ЛПК внесло снижение поставок круглого леса за рубеж. Отрицательный вклад в уменьшение физических объемов экспорта составил 5,1 п.п., стоимостных – 3,5 п.п.

Экспорт круглого леса сократился с 1,5 млрд долл. США в 2018 году до 1,1 млрд долл. США в 2019 году в том числе вследствие повышения уровня ставок вывозных таможенных пошлин. Физические объемы экспорта необработанной древесины из России упали до минимального за более чем 20 лет значения – 13,1 млн тонн по итогам прошлого года. Доля круглого леса в структуре совокупного экспорта продукции ЛПК в стоимостном выражении сократилась в период с 2010 по 2019 годы с 20 до 9%. В ближайшие годы ожидается дальнейшее сокращение вывоза круглого леса на фоне поэтапного ввода повышающих ставок до 80% к 2021 году.

Экспорт круглого леса сократился с 1,5 млрд долл. США в 2018 году до 1,1 млрд долл. США в 2019 году в том числе вследствие повышения уровня ставок вывозных таможенных пошлин. Физические объемы экспорта необработанной древесины из России упали до минимального за более чем 20 лет значения – 13,1 млн тонн по итогам прошлого года. Доля круглого леса в структуре совокупного экспорта продукции ЛПК в стоимостном выражении сократилась в период с 2010 по 2019 годы с 20 до 9%. В ближайшие годы ожидается дальнейшее сокращение вывоза круглого леса на фоне поэтапного ввода повышающих ставок до 80% к 2021 году.

Движение отрасли в сторону переработки сырья привело к наращиванию экспорта пиломатериалов (Код: 4407), однако преимущественно с низкой добавленной стоимостью. За последние десять лет экспорт пиломатериалов в реальном выражении вырос почти в 2 раза – с 10,2 млн тонн в 2010 году до 19,8 млн тонн. в 2019 году, что позволило за этот период нарастить долю пиломатериалов в структуре общего экспорта ЛПК из России на 5 п.п. В 2019 году физические объемы экспорта пиломатериалов выросли на 3,0%, однако поставки в натуральном выражении сохранились на уровне прошлого года. Наибольший отрицательный вклад в сокращение стоимостных объемов экспорта ЛПК в 2019 году внесла сульфатная целлюлоза (Код: 4703) – 3,5 п.п. Экспортная цена российской целлюлозы резко выросла на 35,3% г/г в 2018 году, и упала на 29,9% г/г в 2019 году на фоне мирового перепроизводства и накопления запасов. Российский экспорт лесной продукции ориентирован, в первую очередь, на рынок Китая – в 2019 году на него пришлось более трети российских поставок продукции ЛПК. Сокращение физических объемов экспорта товаров лесопромышленного комплекса в КНР в прошлом году составило 7,3% г/г, стоимостных – 10,4%. Отрицательный вклад снижения поставок продукции ЛПК в Китай в совокупное уменьшение экспорта лесной продукции в стоимостном выражении достиг 3,7 п.п., а в реальном – 7,3 п.п.

Основной объем отставания от целевых показателей несырьевого неэнергетического экспорта товаров в рамках нацпроекта у лесопромышленного комплекса составил $1,5 млрд.

В 2018 году мировой рынок лесной продукции находился на пике делового цикла, что оказало значительную поддержку российским экспортерам продукции лесопромышленного комплекса. Экспорт товаров ЛПК, входящих в перечень нацпроекта, в 2018 году составил 11,8 млрд долл. США, увеличившись на 2,1 млрд долл. США (+21,6%) по сравнению с предшествующим годом. По итогам 2019 года экспорт составил 10,9 млрд долл. США при целевом объеме в 12,4 млрд долл. США. Таким образом, недостижение по экспорту продукции ЛПК в рамках целевого проекта составило 1,5 млрд. долл. США, или 31,3% от общего от общего недостижения.

Основными статьями недостижения экспорта лесопромышленного комплекса России стали сульфатная целлюлоза, бумага и картон, а также фанера.

После пика макроэкономического цикла в мировой лесной индустрии в 2018 году, оказавшего поддержку российским лесопромышленникам, последовал спад, на фоне которого стоимостные объемы экспорта продукции ЛПК сократились на 820,0 млн долл. США в 2019 году. Смена фазы делового цикла, начавшаяся в конце 2018 года вследствие продолжающегося замедления темпов роста мировой экономики, привела к сокращению глобального спроса и накоплению запасов.

Отрицательный вклад вышеуказанных факторов в стоимостные объемы российского экспорта товаров лесопромышленного комплекса в рамках нацпроекта по итогам 2019 года составил 500,0 млн долл. США. При этом нисходящий ценовой тренд 2019 года сыграл стабилизирующую роль для рынка лесной продукции, оказав поддержку экспорту в размере 600,0 млн долл. США. Цены на основные статьи экспорта лесной продукции за 11 месяцев 2019 года снизились на 4,134,2%.

Повышение до 40% пошлин на экспорт круглого леса для предприятий, не имеющих деревообрабатывающих мощностей, привело к наращиванию экспорта пиломатериалов (Код: 4407), преимущественно с низкой добавленной стоимостью. Положительный вклад эффекта замещения в 2019 году составил порядка 200,0 млн долл. США. В 2019 году физические объемы экспорта пиломатериалов выросли на 3,0% при снижении средних цен на 2,9%. Таким образом, валютные поступления от экспорта данной категории остались на уровне предыдущего года – 4,5 млрд долл. США.

В качестве отдельного фактора недостижения целевых показателей по нацпроекту в 2019 году стоит выделить влияние экономики Китая, на долю которой приходится около трети стоимостного экспорта продукции ЛПК России. Отсутствие увеличения спроса на российскую лесную продукцию со стороны КНР происходило на фоне структурных изменений в китайской экономике, а также введенных США торговых ограничений. Последние затронули, в частности, ввоз в США китайской мебели, что привело к спаду ее производства в КНР на 13,2% за первые три квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отрицательный вклад данного фактора в динамику экспорта российской продукции оценивается на уровне 300,0 млн долл. США.

Китайско-американские торговые войны позволили России нарастить экспорт фанеры (Код: 4412) в 2018-2019 годах. Так, экспорт российской фанеры в 2018 году в реальном выражении составил 1,8 млн тонн, увеличившись на 150,0 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом, в 2019 году экспорт остался примерно на уровне предыдущего года – 1,88 млн тонн. При этом сохранение реальных показателей вывоза фанеры компенсировался отрицательной ценовой динамикой в отрасли – негативный вклад экспорта фанеры в недостижение цели по нацпроекту по итогам 2019 года составил порядка 200,0 млн долл. США.

Значительный вклад в динамику показателей экспорта продукции ЛПК в 2019 году внес экспорт целлюлозы (Код: 4703). Резкий рост экспорта последней в 2018 году на 394,0 млн долл. США (+36,2% г/г) при неизменных физических объемах поставок происходил в основном за счет благоприятной ценовой динамики для компаний экспортеров древесной продукции. Так, экспортная цена российской целлюлозы резко выросла на 36,2% г/г в 2018 году. Положительная ценовая динамика происходила на фоне перегрева отрасли, значительную роль в котором сыграла китайская экономика. На долю последней приходится примерно 70% российского экспорта целлюлозы. В частности, введение Китаем в 2017-2018 годах внутренних мер в рамках экологического менеджмента и устойчивого развития ограничило внутреннее производство целлюлозы при сохраняющемся спросе, стимулируя импорт данного вида продукции, в том числе из России. Стоимостные объемы экспорта целлюлозы из России в Китай в 2018 году выросли на 252,6 млн долл. США (+32,7% г/г), при этом сдерживающее влияние на импорт целлюлозы продолжили оказывать замедляющиеся темпы роста китайской экономики. Таким образом, отрицательный вклад целлюлозы в динамику экспорта продукции ЛПК в 2019 году за счет эффекты базы оценивается в 400,0 млн долл. США.

Неблагоприятные погодные условия – дождливое лето, паводки и мягкий осенне-зимний период – в ключевых регионах по объему лесозаготовки внесли дополнительный отрицательный вклад в динамику экспорта лесной продукции из России. По оценкам Минэкономразвития России, средняя температура в рассматриваемых регионах в июне – ноябре 2019 года оказалась на 1,2 °C выше, чем за аналогичный период 2018 года, в декабре – на 4,3 °C выше. При этом в 2019 году количество осадков в летний период выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с 2018 году. Таким образом, при сохранении более благоприятных погодных условий 2018 года доходы предприятий-экспортеров продукции ЛПК в 2019 году могли бы оказаться на 200,0 млн долл. США выше.

К прочим факторам, определившим экспортный потенциал российского ЛПК в 2019 году, стоит отнести лесные пожары, проблемы с отсутствием достоверной информации об объемах лесозаготовки, оборота и экспорта, совершенствование лесного законодательства, внедрение информационных систем в отрасли, запуск новых и модернизация имеющихся мощностей, контрабандные экспортные схемы и прочее. Чистый сдерживающий эффект указанных факторов оценивается на уровне 200,0 млн долл. США.