За любым падением следует подъем:
мебельная отрасль в целом и рынок фурнитуры и комплектующих в частности

2021 год был самым успешным за всю историю мебельной отрасли — отмечают в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Так, по словам заместителя директора Департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Григория Гусева, в прошлом году «рост объемов производства мебели составил 25% по отношению к 2020 году. При этом экспорт в долларах США вырос на 43% и составил 665 млн долларов, но и импорт вырос на 32%. В деньгах же импорт мебели оказался в 4 раза больше экспорта». Февральские геополитические события внесли свои коррективы в работу всех сфер экономики России, и мебельная отрасль не стала исключением. Правда, как показали 9 месяцев этого года, именно она оказалась наиболее устойчива к кризису в сравнении с другими отраслями того же лесопромышленного комплекса. Так, в деньгах сокращение производства мебели за первые три квартала составило всего 0,1%, в то время как производство фанеры и пиломатериалов сократилось гораздо больше. Тем не менее даже несмотря на то, что в октябре некоторые мебельные компании зафиксировали рост спроса на мебель (так, онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» отмечал, что в сравнении с этим же месяцем прошлого года продажи выросли на 60%, подтверждали эту тенденцию и маркетплейсы), все же речь идет о росте в стоимостном выражении за счет подорожания мебели. В натуральном же выражении наблюдается сокращение производства.

Как развивалась ситуация в отрасли, как менялись настроения в мебельном бизнесе после начала СВО и мобилизации проследили эксперты компании «Мир. Инвестиции. Ритейл» («МИР»). Показательным периодом начала стагнации в отрасли стал июнь этого года. Именно тогда были зафиксированы первые проблемы в рознице, говорит совладелец компаний «МИР» и TRAFFIC METER, сооснователь самого большого мебельного комьюнити собственников и руководителей «ТОП-Мебельщик в МИРе» Радмила Кирьякова. Ежемесячные опросы комьюнити в телеграм-чате, по словам эксперта, показали, что в первую очередь остро среагировали на изменения в геополитике розничные магазины: по многолетним наблюдениям именно с них в периоды кризиса запускается цепочка стагнации.

Как правило, проваливаться продажи и снижаться трафик у розничных мебельных магазинов начинают в течение 2-х месяцев после переломных моментов в экономике. Позже чувствуют негативную ситуацию мебельные фабрики: их запас прочности кончается через 3-6 месяцев. И только после этого кризис ощущается поставщиками комплектующих, фурнитуры, пиломатериалов и т.д. Закупки фабрик снижаются в последнюю очередь: через 6-12 месяцев от момента перелома.

Результаты опросов показали, что у 76% мебельной розницы России и частично СНГ трафик клиентов в мебельных магазинах в среднем упал на 34%. Это чуть лучше ожидаемых пессимистичных настроений, так как падение прогнозировалось на 50%. У остальных 24% розницы трафик сохранился, а в некоторых регионах даже вырос, но, несмотря на такую ситуацию с посещаемостью магазинов, продажи все равно упали. У 64% мебельной розницы они провалились на 48%. Однако у 19% респондентов продажи не изменились или даже выросли на 15-30%. Оставшиеся 17% магазинов, как оказалось, статистику не ведут.

Вернемся к ситуации с продажами мебели. В основном они упали в среднем сегменте — это та категория, которая в любой кризис страдает первой. Здесь самая высокая конкуренция (в отличие от премиум-сегмента), большинство компаний стремится работать не на потоке, а на морже, и количество потребителей, готовых купить, например, корпусную мебель от 150 до 250 тыс. самое большое. Но от кризиса к кризису именно эта аудитория вымывается: те, кто мог позволить себе приобретение мебели со средним чеком в этом диапазоне, постепенно скатываются в нижний средний сегмент или эконом плюс. Именно поэтому компании, работающие в экономе, чувствуют себя намного лучше в сравнении с другими сегментами. И, конечно же, преодолевать трудности чуть легче получается у крупных компаний — розницы и фабрик, поскольку они изначально закладывают в свою бизнес-модель некую подушку безопасности.

Не повлиял на продажи и уход с рынка серьезного игрока — IKEA. Свои продажи компания строила на комплексных интерьерных решениях, предоставляла возможность купить все необходимое в одном месте. И, к сожалению, пока среди российских предприятий нет никого, кто мог бы стать альтернативой шведскому бренду. С уходом IKEA не выиграл никто, ее аудитория распылилась между всеми. Единственное, что онлайн-трафик шведов сейчас смогли перекупить крупные федеральные компании, у которых были и есть бюджеты на маркетинг.

Не станет точкой роста для большинства мебельных компаний и развитие продаж на маркетплейсах: там востребован достаточно узкий сегмент продукции, преимущественно мебель малых форм. И вот по этим категориям продукта, безусловно, такие площадки будут демонстрировать рост, но для классических мебельщиков, например, предлагающих мебель на заказ, выход на маркетплейсы не станет решением.

Безусловно, в сложившейся ситуации давать какие-либо прогнозы дело неблагодарное, но, наблюдая текущую ситуацию, можно предположить, что при отсутствии позитивных геополитических новостей мебельный рынок продолжит регрессировать на 15-20% от месяца к месяцу.

Но не бывает так, чтобы всегда было перманентно плохо. И в ожидании позитивных изменений необходимо не плыть по течению, а обратить внимание на внутренние процессы в своих компаниях, в них искать точки роста: всегда найдется то, что можно оптимизировать и усилить. «Падать» будут те компании, которые продолжат вести бизнес по старинке, без изменений, как привыкли все предыдущие годы. А вот спокойнее всего пережить кризисные времена смогут те, кто сфокусируется на внутренних бизнес-процессах.

В помощь мебельным (и не только мебельным) предприятиям сегодня существует огромное количество государственных мер поддержки. С их подробным перечнем можно ознакомиться на платформе Государственной информационной системы промышленности, там же, к слову, представлен и атлас промышленности и мебельных предприятий. И в первую очередь, по словам представителя Минпромторга РФ Григория Гусева, стоит обратить внимание на несколько мер и программ поддержки.

Так, одной из главных мер стал запрет на покупку государственными и муниципальными организациями иностранной мебели. Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 30 апреля 2020г. №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». Проведена большая работа, и в государственном масштабе в этой области уже удалось потеснить коллег из дружественных и недружественных стран, в том числе избавиться от зависимости в мебели из Китая.

Как одна из мер господдержки продолжает действовать постановление по обнулению ввозной таможенной пошлины на оборудование для производства, если оно не производится на территории РФ — а это большинство используемых станков и техники (Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г. N 839 «О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации»). К слову, существует возможность обнулить не только ввозную пошлину, но и НДС. Это разные инструменты, и уже есть успешный опыт реализации.

Также действует экспортная субсидия, призванная стимулировать вывоз российской мебели (а она на некоторых рынках имеет ряд преимуществ за счет качества и невысокой цены). Субсидия позволяет возместить до 80% затрат на пути продукции от производства до покупателя.

Работает и корпоративная программа, направленная на повышение конкурентоспособности (КППК). Под обязательство увеличения объемов экспорта продукции компании предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования.

Отдельного внимания заслуживает действующая с сентября 2022 года промышленная ипотека. Условия новой меры поддержки сформулированы в Постановлении Правительства РФ от 06.09.2022 №1570. Нововведение предполагает предоставление кредита по льготной процентной ставке на приобретение объектов недвижимого имущества для промышленного производства. Ипотека выдается предприятию или юридическому лицу на строительство (сейчас вносятся изменения — и на покупку) объекта недвижимости, капитального строительства и на достройку объектов капитального строительства по льготной процентной ставке, размер которой составляет 0,2% от текущей процентной ставки + 3% маржа банка, но не больше 5% годовых. Как отмечают в Минпромторге, и у предприятий, и у банков есть большой интерес в развитии этой меры поддержки. Для того чтобы ею воспользоваться необходимо обратиться в банк, обслуживающий предприятие, потому что субсидия предоставляется именно банком, который и сокращает ставку.

Активно помогать предприятиям продолжает Фонд развития промышленности, созданный в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Фонд предлагает льготные условия финансирования: в частности, по некоторым программам ставка достигает 1%. И это реальный рабочий инструмент. Так, например, только в сентябре этого года одной из мебельных фабрик был согласован займ на 498 млн руб.

Кроме того, открыта программа в рамках Постановления Правительства РФ №208 по так называемому обратному инжинирингу. Согласно ей любое предприятие может обратиться в Агентство по технологическому развитию (АТР) с проблемой поставки каких-то импортных деталей, фурнитуры, комплектующих и пр. в условиях отсутствия российских аналогов. АТР объявляет конкурс на обратный инжиниринг этого продукта. В нем принимают участие компании, обладающие необходимыми ресурсами и компетенциями. Для получения гранта на разработку эти компании должны соответствовать определенным требованиям. После победы компания проводит НИОКР, документация становится публичной — и находится компания, готовая взять на себя выпуск разработанного продукта.

Есть еще такое понятие как «параллельный импорт», оно касается не только продуктов питания и потребительских вещей, но и продукции в сегменте b2b. Список расширяется, но для того чтобы в него включить фурнитуру, комплектующие для мебели или, например, краски необходим запрос отрасли.

«Как регулятору нам удобнее работать с отраслевыми ассоциациями, которые аккумулируют запрос, — отмечает Григорий Гусев. — С точки зрения фурнитуры мы такой консолидации не видим». По словам представителя ведомства, хотелось бы объединения коллег и помощи в формулировании проблем с желаемыми путями решения. Пусть их будет немного, но их бы уже начали отрабатывать в Минпромторге. Так, например, чтобы завести в параллельный импорт фурнитуру, должна быть инициатива от отрасли. Это может быть АМДПР или любая другая организация или предприятие, которые будут направлять заявку, где указано, чего не хватает в производстве или в чем просматривается дефицит. Но в этой заявке должны быть не только коды, но и конкретные марки требуемой фурнитуры и комплектующих.

Одной из причин отсутствия российской фурнитуры зачастую называется стоимость металла на внутреннем рынке. Так, например, петля, привезенная из Китая, стоит столько же, сколько в нашей стране металл, из которого еще предстоит эту петлю произвести. И это действительно проблема, но для ее преодоления, как отмечают в Минпромторге, хотелось бы понять совокупные объемы производства фурнитуры в России и производства и потребления металла. Это позволит конкретно разговаривать с металлургами о предоставлении какой-то общей скидки на их продукцию, как, к слову, и существует в Китае для их производителей. Отдельный потребитель металла в целом для металлургов не интересен, но когда речь идет, например, уже о 13 заводах, то это другое дело. Но в настоящий момент даже нет понимания по объемам потребления. И здесь консолидация усилий тоже будет весьма кстати.

Необходимость создания единой организации для представления интересов отрасли в области обеспечения фурнитурой и комплектующими поддержал и Виктор Орлов, учредитель компании «В Центре». Компания более 10 лет занимается поставками фурнитуры, материалов и оборудования для производства мебели, и здесь как нигде знают текущую ситуацию на рынке. Эксперт отмечает, что нет той точки опоры, которая помогла бы сформулировать государственным органам общий запрос с проблемами и предлагаемыми путями их решений. А проблемы с фурнитурой есть и будут.

С одной стороны, сейчас кругом говорится о дефиците фурнитуры и комплектующих, и связано это с тем, что стало сложнее поставлять в нашу страну в первую очередь европейскую продукцию, ряд брендов ушел с российского рынка.

С другой стороны, наблюдается профицит товара. Это результат того, что ранее было закуплено много фурнитуры и комплектующих, которыми сейчас заполнены склады из-за уменьшения спроса на мебель в целом, и, соответственно, на все необходимое для ее производства в частности. Безусловно, по отношению к 2021 году объем рынка фурнитуры и комплектующих меньше, но, однако, приобрести те же европейские бренды не составляет проблем. Они все равно присутствуют на рынке. Другое дело, каким образом завозится продукция из европейских стран. Серые объемы поставок сейчас сопоставимы с официальными объемами января-февраля этого года.

Как бы дальше не развивалась ситуация с европейскими брендами, сможет ли заместить их Китай? Безусловно, да. Там существует большое количество крупных промышленных производств, выпускающих фурнитуру и комплектующие, сопоставимые по качеству с европейскими. Но нужно ли российским мебельным предприятиям такое замещение? Бытует мнение, что такая продукция плохая только по принципу страны-происхождения, да и конечным потребителям так долго рассказывали, что европейская фурнитура лучше. И теперь без дополнительных вложений и активной маркетинговой работы переломить это представление будет очень сложно.

Для того чтобы на российском рынке дать шанс новым брендам нужны время и серьезная работа: кроме ухода от «серых» схем поставок европейских товаров необходимо увеличить рекламную составляющую, сделать упор на продажи, работать с конечным потребителем мебели, проводить обучение продавцов – тех, кто находится на передовой. В этом случае и со стороны китайских партнеров доверие к нашему рынку будет выше, поскольку сейчас есть серьезные сомнения в увеличении конъюнктуры, а без серьезных вложений, какие свойственны другим странам, российским потребителям так и останется доступен лишь китайский эконом.

Вряд ли в ближайшие годы в нашей стране появятся серьезные заводы фурнитуры и комплектующих и удастся уйти от импортозависимости в этой сфере. Поэтому необходимо работать с тем, что есть, и над тем, что доступно в текущих реалиях. Но главное — не унывать: ведь за любым падением неизбежно следует подъем!

И будем надеяться, что уже через год, встретившись на 18-й Международной выставке оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex, разговор о фурнитуре и комплектующих и в целом о мебельной отрасли пойдет в совершенно другом ключе.

Напомним, меры поддержки отрасли и текущая ситуация обсуждались на вебинаре, организованном в рамках серии онлайн-конференций, приуроченных к подготовке как раз этой выставки. Тема поставок фурнитуры и комплектующих была выбрана не случайно, а в поддержку новых разделов Woodex. По словам директора выставки Сергея Иртуганова, опросы гостей мероприятия в 2021-м году показали, что 35% респондентов заинтересованы в представлении на выставке дополнительных разделов: мебельных компонентов, фурнитуры, лакокрасочных материалов и другого сопутствующего оборудования. И в 2023 году такой раздел на Woodex будет!

Организатор выставки Woodex — компания ITE, соорганизатор вебинара — PR-агентство MediaWood: его руководитель Ольга Рябинина выступила модератором мероприятия.

Источник: PR-агентство MediaWood
В качестве иллюстраций использованы кадры из презентации Радмилы Кирьяковой