25 мыслей 26-го Петербургского Международного Лесопромышленного Форума

Рынок ЛПК России: постепенно все показатели растут (производство, потребление, экспорт, импорт) за первые 7 месяцев 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого (+25,1%, + 23,2%, +31,2%, + 20,1% соответственно).

Объём заготовленной древесины вырос на 1,9% до 104 млн м3 за 7 месяцев 2024 года по отношению к аппг, а экспорт круглых лесоматериалов сократился на 14,6% до 1,1 млн м3.

По прогнозу, объём выпуска всех видов продукции ЛПК вырастет до 3 583 млрд руб. к концу 2024 года.
Во многом рост происходит за счёт увеличения объёмов производства мебельных фабрик и ЦБК.

Доля внутреннего рынка в объёме производимой продукции растёт, и одна из задач государственной политики по управлению ЛПК – снижение зависимости отрасли от экспорта.

По многим видам продукции ЛПК достигнут максимум производства, поскольку возникают сложности с реализацией продукции. Дальнейший рост ограничен потреблением. Ёмкость внешних и внутренних рынков ограничена.

Предприятиям ЛПК придётся соревноваться между собой на внутреннем высококонкурентном рынке.

Лесной бизнес – это просто частный бизнес, который регулируется со всех сторон и в существующих условиях пытается выжить. Прирост новых компаний в отрасли минимальный.

Среди основных проблем в лесопромышленном комплексе:

• Отсутствие привычной лесозаготовительной техники необходимого качества (John Deere, Ponsee, Komatsu);
• Доступ только к китайским технологиям в механической переработке и ЦБП;
• Лесное законодательство в максимальной степени направлено на сохранение и защиту лесов, а не на вовлечение их в экономический и промышленный оборот.

Федерльный проект «Сохранение лесов» продлён до 2030 г.
За 5 лет его действия оснащённость регионов лесопожарной техникой и оборудованием достигла 95% (к концу 2024 года дойдёт до 100%), а площадь лесовосстановления превышает площадь погибших и вырубленных лесов и составляет 7 млн га. Работы по восстановлению лесов за 2024 год произведены на площади 756 тыс. га.

Лесной фонд: перестойные леса, проблема с породным составом, устаревшие данные таксации.

С 1 января 2025 г. в России заработает цифровой двойник леса, вся лесная техника должна быть оборудована аппаратурой спутниковой навигации, что позволит отказаться от бумажных носителей, вести ГЛР в электронном виде и получать государственные услуги и данные о лесе по принципу «одного окна».

Приоритетные направления развития лесопромышленного комплекса:

• Интенсификация внутреннего рынка древесных строительных материалов и расширение применения в энергетике:

- увеличение спроса на ИЖС;
- использование пеллет в тепло- и электроэнергетике;
- применение древесного угля (biochar)в металлургии.

• Малотоннажное импортозамещение:

- продукция для оборонно-промышленного комплекса;
- электротехнические бумага и картон;
- фильтрующие материалы;
- сложная санитарная гигиена (сырьё и комплектующие для подгузников и прокладок);
- этикетки и упаковочные материалы; декоративные бумаги для печати.

• Расширение присутствия на рынках Глобального Юга.
• Строительство новых целлюлозно-бумажных комбинатов.

Транспортные субсидии для ЛПК будут сокращены с 14 млрд руб. до 6 млрд руб.

Российский контейнерный рынок в 2023 году вырос на 17% и продолжит расти, несмотря на ограничения инфраструктуры.

Драйвером потребления пиломатериалов будет выступать развитие ИЖС, деревянного домостроения в сегменте HoReCA, восстановительные процессы на новых территориях.

Снижение совокупных мировых объёмов экспорта хвойных пиломатериалов в 2023 году составило около 20%, в 2024 году снижение продолжится на уровне 3-5%.
После стабилизации в 2024 году баланса спроса и предложения прогнозируется в 2025 году восстановление рынков и рост экспорта на рынках Китая и США.

Россия занимает второе место в мире по объёмам экспорта хвойных пиломатериалов после Канады и входит в пятёрку крупнейших мировых производителей и потребителей хвойных пиломатериалов (объём потребления сопоставим с объёмом потребления всего африканского континента).

Россия является в среднесрочной перспективе основным поставщиком хвойных пиломатериалов на рынок Китая (доля в импорте в Китай около 60%), а Китай остаётся стратегическим рынком для экспортёров из России (доля в экспорте из РФ около 70%).

На рынке Китая возможно восстановление повышенного спроса на пиломатериалы в 2025 году вследствие антикризисных мер китайского правительства по оздоровлению рынка недвижимости.

Российский ЛПК адаптировался к новой структуре экспортных рынков и будет испытывать опережающий рост коммерческих затрат, транзакционных издержек, недостаток инвестиций и, как следствие, низкий уровень маржинальности продаж.

Древесностружечные плиты (оценочный прогноз 2024 ):

• Производство: 11.100 млн м3;
• Внутреннее потребление: 8,900 млн м3;
• Экспорт: 2,200 млн м3 (Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Армения, Грузия, Турция, пр. – в порядке убывания объёма поставок).

На рынке Азербайджана приходится конкурировать с Беларусью и Турцией, у которых 21% и 10% доли рынка; на рынке Таджикистана – с Узбекистаном (12%), Беларусью (9%) и Китаем (3%); на рынке Кыргызстана – с Беларусью (11%) и Казахстаном (2%). А как дальше будет расти Беларусь на этих рынках?

Древесноволокнистые плиты (оценочный прогноз 2024):

• Производство - 600 млн м2;
• Внутреннее потребление 585 млн м2;
• Импорт: 50 млн м2 (Из Беларуси и Турции);
• Экспорт – 65 млн м2 (Казахстан, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Армения, Грузия, Монголия – в порядке убывания объёма поставок).

На Казахстан приходится 47% российского экспорта, поскольку там создан транспортно-логистический хаб, по которому продукция из РФ поставляется в Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.
Прямых поставок в Узбекистан из РФ не прослеживается, и на этом рынке российский бизнес проигрывает Китаю и Турции, которые поставляют в Узбекистан 71% и 12% от всего импорта ДВП.
При этом Узбекистан по темпам экономического роста и имеет очень хорошие перспективы развития.
+ Казахстан реэкспортирует продукцию в российские регионы (в частности в Сибирь), при нехватке продукции со своих складских мощностей.

Фанера (оценочный прогноз 2024 ):

• Производство: 3,500 млн.м3;
• Внутреннее потребление: 1,850 млн м3;
• Экспорт: 1,650 млн м3 (Египет, Китай, Турция, США, Южная Корея, Казахстан, Израиль, Азербайджан, Грузия, пр. – в порядке убывания объёма поставок).

На рынках Египта, Китая и Турции Россия является основным поставщиком фанеры, но приходится конкурировать и с другими странами (в Египте 13% поставок из Китая; в Китае по 5% поставляют Италия и Финляндия, 4% Индонезия, 3% Япония; в Турции15% фанеры из Латвии, 6% из Вьетнама и Эстонии, по 3% из Казахстана и Финляндии).

Производство мебели в натуральном выражении показывает замедление роста: +4% по итогам августа 2024 к августу 2023, однако по итогам 8 месяцев текущего года цифры достигают +20% (прогноз к концу года +13%).
В стоимостном выражении прирост в августе составил +17% к августу 2023 года, а по итогам 8 месяцев текущего года +21% (прогноз к концу года +15%).
Тренд на замедление роста производства в натуральном выражении при росте цен на мебель сохранится.