17 мыслей от участников Биотопливного конгресса и конференции «Лесопильное производство»

В начале 2026 года баланс спроса и предложения в Китае умеренно позитивный: отгрузки лесоматериала на середину марта снова достигли показателя 60+ тыс. куб.м в день, запасы древесины выросли, но ниже, чем обычно для китайских каникул. Это в том числе создаёт потенциал для повышения цен в краткосрочной перспективе. Общий импорт хвойных пиломатериалов в Китай в 2025 году снизился на 12,3% до 14,58 млн куб. м. по сравнению с 2024 годом. При этом произошло резкое сокращение импорта сосны за счёт падения в 2-3 раза поставок влажной доски (в первую очередь через Внутреннюю Монголию). Что касается России, то на фоне общих показателей, её положение на рынке Поднебесной чуть лучше — поставки сократились всего на 8,9%, при этом отгрузки отечественной берёзовой доски увеличились на 17%.

Регионы MENA: иранский кризис значительно замедлил строительные проекты в Персидском заливе, сократил импорт пиломатериалов и резко удорожил логистику, сделав её ненадёжной. Это может привести к эффекту отложенного спроса с дефицитом и ростом цен после стабилизации, при этом возможно резкое обострение конкуренции за поставки в Египет и Марокко, где уже начался процесс постепенного восстановления и реализации крупных девелоперских проектов.

Импорт пиломатериалов в Японию по итогам 2025 года снизился на 5,9% (в основном за счёт ели), однако Россия и Финляндия смогли нарастить поставки на этот рынок. Спад в жилищном строительстве в Стране восходящего солнца в целом компенсируется ростом доли деревянного домостроения и программой развития общественных и многоэтажных проектов, но часть используемых здесь пиломатериалов — местного производства. Японские компании прогнозируют рост домостроения в 2026 году на фоне эффекта низкой базы и подготовки к новым стандартам энергоэффективности.

Индия — самая быстрорастущая экономика из крупных стран мира (+6,5% в 2024/2025гг). Вьетнам и Филиппины демонстрируют быстрый рост спроса на пиломатериалы, обусловленный развитием инфраструктуры и строительством жилья. В Индии увеличению потребности в импортной древесине способствует снижение НДС на цемент и обязательная сертификация мебели для внутреннего рынка.

Япония стала вторым после Британии в мире импортёром пеллет, увеличив импорт на 35% до рекордных 8,64 млн тонн, благодаря долгосрочным контрактам. В то же время Южная Корея показала небольшое снижение в закупках пеллет. В обеих странах объёмы использования этого биотоплива в первую очередь зависят от субсидий и перемен в промышленной и экологической политике, но в Южной Корее реализуется стратегия постепенного сокращения субсидий в 2025-2027 гг. и поощряется собственное производство пеллет. Потенциал спроса на этот вид биотоплива наблюдается в Тайване, Китае и Индии.

Ожидается начало нового бизнес-цикла после затяжного периода низкой прибыльности в лесопилении в 2023-2025 гг. во всех ключевых регионах планеты, правда, с пониманием, что на всех ключевых рынках есть структурные проблемы и ограничения.

США, Китай и Индия — основные страны с ожидаемым приростом ВВП. Суммарно они обеспечат около половины роста мирового ВВП к 2030 г., При этом Китай останется одним из ключевых локомотивов роста мировой экономики, а Индия — лидер по приросту населения (+61 млн чел.). Но при этом, как один из сценариев обсуждается вероятность общего экономического спада в Китае (помимо спада в жилищном строительстве).

Цены на пиломатериалы в США c 2023 года находятся на уровне 2019 года (с учётом инфляции). И здесь же существуют торговые ограничения: например, с августа 2025 г. США ужесточают антидемпинговые пошлины на импорт хвойных пиломатериалов из Канады. Для облегчения нагрузки от растущих пошлин производители пиломатериалов в Канаде оптимизируют существующие активы и пытаются продавать вне США (естественная цель – Китай).

Тем временем в России: 75% продукции лесопильной отрасли экспортируется в третьи страны и доля затрат круглого сырья в прямых операционных затратах на производство пилопродукции составляет 90%; 65% продукции фанерной промышленности экспортируется в третьи страны и доля затрат круглого сырья в прямых операционных затратах на производство фанеры составляет 60%.

Слабая эффективность системы лесопользования в России приводит к тому, что затраты на выращивание, заготовку и перевозку древесины в России намного выше, чем у стран с плантационным лесоводством. Российские пилопродукция и фанера продаются в самых низких ценовых нишах (на «ценовом дне»), что серьёзно снижает прибыльность и конкурентоспособность отрасли.

Плантационное лесоводство обеспечивает высокую эффективность лесозаготовок: большое количество сырья сосредоточено на ограниченной площади, а однородность насаждений упрощает сортировку древесины и сокращает пробег техники. Кроме того, на плантациях можно применять более дешёвое оборудование (например, скиддеры вместо форвардеров) и организовывать раскрой и сортировку пиловочника на отдельных стационарных раскряжёвочных станциях, что дополнительно снижает затраты производства.

Ключевые экспортёры лесоматериалов (Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Чили) имеют короткие логистические цепочки за счёт близости лесов к морским портам и прибрежного размещения плантаций. Для сравнения: железнодорожная доставка пилопродукции из центра Канады к портам Тихого или Атлантического океанов составляет около 2–2,5 тыс. км, а из Красноярского края до морских портов Санкт-Петербурга или Владивостока — около 4,5 тыс. км. Быстрорастущие породы (например, эвкалипт), используемые в плантационном выращивании лесов в ряде стран дают древесину высокого качества при низких затратах, что обеспечивает будущей пилопродукции технологическое и ценовое преимущество над отечественной.

Для выхода российского ЛПК на конкурентоспособный уровень необходимо снижать затраты на всех этапах — от выращивания леса, заготовки и транспортировки сырья до переработки и транспортировки на внешние рынки. Стоит рассмотреть внедрение плантационного выращивания ценных пород (например, дуба или эвкалипта) и активное развитие биотехнологий (включая генно-модифицированные растения). Эти шаги позволят ускорить рост лесов, улучшить качество древесины и повысить эффективность лесопользования.

Переработка маловостребованной древесины и отходов лесопереработки в продукты с высокой добавленной стоимостью в России пока развивается ограниченно: несмотря на потенциал, предприятия сталкиваются с отсутствием внедрённых технологий (например, для использования опилок в целлюлозном производстве), жёсткими требованиями к сырью и высокой стоимостью модернизации. При этом отдельные направления, например, использование осины на ЦБК, уже применяются и дают эффект с точки зрения сырьевой стабильности и себестоимости, но имеют ограничения по качеству и объёмам. В текущих экономических условиях масштабирование таких решений остаётся сдержанным, и отрасль работает скорее в режиме точечных практик, чем системных изменений.

Производство древесной муки может стать одним из перспективных способов переработки древесных отходов. Так, её стоимость почти вдвое превышает цену пеллет, а потребление в России при производстве ДПК оценивается от 50 до 117 тысяч тонн. Кроме того, древесная мука применяется в клеевых составах и производстве двуокиси титана, при тонком помоле используется в буровых растворах.

Сможет ли деревянное домостроение статья драйвером развития всего ЛПК? Бум на этом рынке прошёл в 2014 году, но сейчас в целом можно отметить, что сегмент демонстрирует устойчивый рост, который поддерживается спросом на загородное жильё, экологической повесткой и господдержкой, включая программы ипотеки. Играют свою роль и быстрые сроки возведения. Но при этом и цена строительства дома из древесины неизбежно увеличивается, а покупатель становится всё более избирательным. Компаниям, работящим в этой сфере, зачастую проще и эффективнее не иметь собственной лесозаготовки, а закупать пиломатериал у поставщиков. Основными породами древесины для строительства являются ель (80–90% рынка) и сосна (20-10%). Однако для превращения деревянного домостроения в полноценный драйвер развития лесопромышленного комплекса необходим подъём индустриального строительства, рост многоэтажного деревянного домостроения, снятие нормативных ограничений и усиление вертикальной интеграции между лесозаготовкой, переработкой и девелопментом.

Большепролётные клеёные деревянные конструкции (БКДК) формируют отдельный нишевой сегмент рынка деревянного домостроения — это строительные решения с пролётом от 18 метров для гражданских и от 30 метров для промышленных объектов, либо с консолью от 9 метров. Но этот сегмент представлен ограниченным числом игроков — порядка пяти компаний. При производстве БКДК отмечается дефицит пиломатериалов необходимой длины (от 6 метров), высокая смолянистость древесины, сложности с производством широких досок (более 150 мм) и отсутствие эффективной силовой сортировки материала.